Кризис серьезно отразился на ювелирном рынке России. В период снижения покупательской способности покупатели не в первую очередь, мягко говоря, думают о покупке дорогостоящих украшений. И именно в таких условиях особенно интересно узнать мнение эксперта о тенденциях развития сегмента, и о наиболее перспективных нишах.
Ювелирный рынок нужно анализировать в контексте положения на потребительском рынке в целом. В 2017 году на фоне улучшения макроэкономических показателей и укрепления курса рубля сформировалось ощущение стабилизации рынка, снизился уровень негатива в оценке своих перспектив со стороны потребителей. При этом для прорыва вверх и значительного подъема продаж на потребительских рынках достаточных оснований нет.
Согласно данным исследования Fashion Consulting Group, импорт ювелирных украшений в Россию продолжает сокращаться, и по итогам трех кварталов 2016 года сократился даже относительно очень низких показателей года предыдущего еще примерно на четверть. Рост себестоимости импортной продукции, который произошел для российских закупщиков после снижения курса рубля, заставил часть игроков, производивших продукцию за рубежом, рассматривать варианты перевода производства на территорию России, искать локальных производителей. Появилась надежда на то, что откат импорта освобождает место на рынке для локальных производителей. Кроме того, вследствие непростой экономической ситуации, а также государственной политики продвижения проектов под брендом «Сделано в России» растет лояльность россиян к локальной продукции.
В течение последних 3 лет российские ювелирные ритейлеры и бренды тестируют новые проекты и внимательно изучают локальные возможности для производства, особенно в среднем сегменте, где потребители ждут чего-то более нетрадиционного. Если на 2013 год около 65-70% ювелирных изделий в России приходилось на зарубежную продукцию, то в 2015 году эта доля стала заметно сокращаться в пользу российских товаров. Гильдия ювелиров дает оптимистичную оценку того, что более чем три четверти изделий на рынке сейчас - это продукция отечественного производства.
Тем не менее, несмотря на снижение доли импорта, на фоне резкого падения покупательской способности населения в сравнении с докризисным периодом и, соответственно, катастрофическим падением спроса на ювелирную продукцию, российские производители пострадали не менее, чем закупщики импортных товаров: почти наполовину снизился объем производства в России (-45% золото и -20-30% серебро). Произошел отток покупателей от брендов среднего ценового сегмента к брендам бюджетного сегмента.
Насколько в целом ювелирный рынок пострадал от кризиса?
Объем и динамика рынка золотых украшений, тонны, 2012-2016
В период пика кризиса в 2015 г спрос на ювелирные изделия из золота в России откатился на 14 лет назад – рынок (в валютном эквиваленте) сократился на 43% по сравнению с 2014-м. В 2016г. продолжилось падение спроса – продажи упали еще на 11% по отношению к 2015г.
Объем и динамика рынка ювелирных украшений, руб., 2012-2016Q4/2017F
На рынке ювелирных украшений (включая золотые украшения) наблюдается негативная динамика: 2015 год показал снижение практически вдвое и достиг самого низкого уровня за последние 10 лет. В 2016 году рынок упал еще на 18% и составил 172,2 млрд. долл. Прогноз на 2017 – стабилизация до 3% при оптимистичном сценарии и снижение до -10% при пессимистичном сценарии.
Специфика рынка ювелирных украшений в России 2016
Еще до недавнего времени ювелирный рынок находился под сильным влиянием «постсоветского наследия». Лишь небольшое количество зарубежных ювелирных компаний, представленных в моно и мульти-брендовых магазинах, исключительно в крупных городах смогли укрепиться на рынке в течение последней декады.
- Рынок был сформирован крупными «историческими» брендами, капитализирующими на репутации заводов-производителей советских времен;
- Динамика развития медленная, инертная. Модели, созданные ещё в 70-е годы – например, цепи «Бисмарк», до сих пор пользуются популярностью.
- Упрощённо специфику российского рынка ювелирных изделий в сравнении с европейским рынком можно обозначить как «консервативный спрос». Изделия и коллекции на прилавках отражают любовь населения к демонстративной декоративности с одной стороны и к традиционности, классике с другой.
- Качественная дорогая бижутерия не воспринимается адекватной заменой ювелирным украшениям даже для повседневного и дневного использования.
- В отличие от европейского рынка, ежедневное ношение ювелирных украшений является нормой со школьного возраста.
Около 40% ювелирного рынка приходится на крупных игроков
На данный момент на рынке ювелирных украшений в России выделяется топ-7 игроков, которые суммарно занимают 32% рынка. Крупнейшей ювелирной сетью по выручке за 2016 год является сеть Адамас – 11,6 млрд. руб. и 6,7% от общего объема рынка. Второе место занимает Pandora с выручкой 8,6 млрд. руб., третье место – Московский Ювелирный Завод, 8,3 млрд. руб. соответственно. Так же на долю брендов люксового сегмента приходится еще около 10% рынка, она попадают на розничный рынок через таких крупных дистрибьюторов как Mercury Group, Jamilco, Космос Золото, Bosco di Ciliegi.
Ключевые тенденции на потребительском рынке
- Закономерный «уход в серебро» и увеличение предложения в категории легковесные золотые изделия. Повторение колебаний спроса, которые наблюдались и в кризис 2008 года. Покупатели, которые не рассматривают украшение как инвестицию, а покупают его как украшение-аксессуар, обращают больше внимания на серебряные изделия. Ассортимент и разнообразие серебряных украшений в период снижения покупательской способности увеличивается
- Относительно стабильный спрос на нишевые предложения. Такие изделия оригинального дизайна, четко таргетированные на конкретную ЦА, всегда находят своего покупателя. Ювелирные украшения, в которых можно выразить свою индивидуальность, являются результатом тщательного выбора и в кризис имеют более устойчивый спрос.
- Карт-бланш российскому производителю. Работа зарубежных ювелиров подорожала в связи с изменениями валютного курса в России, поэтому они не видят особых перспектив в продаже своей продукции в России, и временно уступают место на рынке российским производителям.
- Большинство торговых предприятий за основу маркетинговой политики приняли концентрацию усилий на специальных ценовых предложениях и на оптимизации ассортимента. Сократилось число компаний-посредников между производителем и розничным оператором. Розничные компании активно развивают собственные бренды и постепенно вытесняют с массового рынка торговые марки, не имеющие сетей сбыта.
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.
Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:
- 1. с уточнением структуры отчёта
- 2. по Вашей теме
- 3. по Вашей теме
Срок предоставления отчета 8 рабочих дней
Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка оборудования для производства ювелирных изделий:
Дана общая характеристика рынка и смежных с ним рынков;
Рассмотрена структура рынка (включая объёмы отечественного производства, импорта и экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
Описаны основные тенденции и факторы развития рынка;
Сделан обзор схем дистрибьюции;
Представлены профили основных игроков рынка;
Представлен среднесрочный прогноз развития рынка.
Цель исследования
Оценка состояния рынка оборудования для производства ювелирных изделий, анализ импорта и отечественного производства.
Ассортиментная сегментация
Машины для литья
Галтовочное оборудование
География исследования
Российская Федерация
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
Инструмент:
Анализ вторичной информации. На этом этапе исследований используются готовые результаты исследований, статистика, данные, полученные различными специализированными организациями, объединениями, изданиями, государственными организациями об изучаемом Рынке.
К кабинетным исследованиям относятся:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ;
Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий;
Специализированные базы данных;
Отраслевая статистика;
Сбор и анализ данных из прайс-листов;
Данные рейтинговых агентств;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап. Качественное исследование.
Метод:
Экспертные и легендированные телефонные интервью с основными российскими и иностранными производителями и дистрибьюторами.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.
3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета.
Характеристика проекта
Раздел 1. Общая характеристика рынка
1.1. Современное состояние рынка оборудования для производства ювелирных изделий
1.2. Факторы развития рынка
1.3. Объем инвестиций
Раздел 2. Структурный анализ
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
2.5. Импорт оборудования для производства ювелирных изделий
2.5.1. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе
ассортиментной сегментации
2.5.2. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе стран происхождения
2.5.3. Сегментация импорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе производителей
2.6. Экспорт оборудования для производства ювелирных изделий
2.6.1. Сегментация экспорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе ассортиментной сегментации
2.6.2. Сегментация экспорта оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе стран назначения
2.7. Отечественное производство на рынке оборудования для производства ювелирных изделий
2.7.1. Сегментация отечественного производства оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе ассортиментной сегментации
2.7.2. Сегментация отечественного производства оборудования для производства ювелирных изделий в разрезе производителей
2.8. Структурная карта рынка
2.9. Ценовая сегментация
2.10. Потребительская сегментация
Раздел 4. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие:
Контактная информация
Справка о компании
Ассортимент продукции
Доля на рынке
География продаж
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели
1.1. ВВП
1.2. Основные показатели промышленного производства
1.3. ВЭД
1.4. Россия и ВТО
1.5. Инфляция
1.6. Смежные рынки
Год назад представители рынка ювелирных изделий забили тревогу: в первом квартале 2016-го спрос на изделия достиг минимума с 2008 года. Продано было 7,7 тонн продукции, то есть на 17% меньше, чем за год до этого. Такие данные опубликовал Всемирный золотой совет.
По итогам 2016 года ювелиры России снизили использование золота для изготовления изделий на 9,5% по сравнению с годом ранее - до 30,984 тонны.
Так, нижегородские ювелиры существенно теряют покупателей с 2013 года. Ответ простой - нет спроса. Как сообщает Newsnn.ru , основными покупателями сейчас стали молодожены, заказывающие кольца, порой даже в кредит. Причиной этого участники рынка называют падение доходов населения. Так, за январь-май 2017 года, по данным Нижегородстата, доходы населения Нижегородской области снизились на 6%.
Владелец нижегородской ювелирной студии Александр Моляков говорит, что выручка его бутика упала в несколько сразу после нового 2014 года. «Если сравнивать, сколько я зарабатывал до 2014 года и сколько сейчас – это в 3-4 раза меньше, - сообщил он Newsnn.ru . – Раньше средний чек был в районе 50 – 60 тысяч рублей, сейчас и 20 тысяч они не тянут».
Г-н Моляков также отметил, что у коллег в других регионах ситуация так же сложная. «Я общаюсь со всеми регионами России и у всех всегда спрашиваю «как дела?». И у всех все плохо, даже в Москве. Хотя Москва, можно сказать, - это другая планета», - отметил он.
Как сообщает Inkazan.ru , падение спроса началось еще в 2014 году. Произошло это в результате девальвации рубля, введения санкций и снижения экспортных сырьевых доходов государства, писал Золотой совет. С тех пор отрасль продолжало лихорадить: из-за кризиса падал средний чек и вес продаваемых изделий, с рынка вынуждены были уходить большие игроки. Как отмечали некоторые участники рынка, относительно стабильно продолжали продаваться лишь классические изделия с одиночным крупным бриллиантом. Судя по всему, это даже подтолкнуло минэкономразвития России задуматься о снятии запрета на продажи ювелирных изделий через интернет.
А в Ростове эксперты предположили, что введение платных парковок также негативно повлияло на ювелирный рынок в регионе. Как предположил в беседе с изданием Rostovgazeta.ru представитель ювелирного дома "Шико", падение числа продаж стало заметным после введения платных парковок в центре, там, где находится большинство ювелирных салонов Ростова. "Конечно, на ювелирном рынке перенасыщение, но еще пошел отсев людей из-за того, что с октября 2016 года в центре стало тяжело припарковаться. Открыли пешеходные зоны, места для парковок стало меньше, а если есть, то это все платно. Люди и перестали приезжать в центр за покупками", - сказал собеседник агентства.
Изменения в экономике, правовых нормах, структуре города сказались на качестве изделий, считает представитель "Ювелирной мастерской №1" в Ростове. "Сейчас чтобы украшения были дешевле, их делают пустотелыми, легкими, пробу ниже и часто умалчивают об этом. Поэтому покупателям нужно внимательно смотреть на бирки", - отмечает эксперт. При ухудшении ситуации возможно дальнейшее падение качества изделий.
На ювелирном рынке сокращается ассортимент и количество работников. "За последние годы стало закрываться меньше предприятий, за несколько лет - два-три. Но повсеместно сокращают рабочие места и ассортимент. В целом, производство останавливается, убытки не дают развиваться", - говорит директор фирмы "Золотой рай" Алексей Иванов. Эти изменения он обуславливает влиянием высокой арендной платы для ювелиров. "Если бы государство контролировало цены на аренду, то было бы лучше", - считает директор.
В Ставрополе п о словам ведущего аналитика компании "Аналитик-Сервис" Антона Быкова, падение розничных продаж ювелирной продукции началось с 2014 года. В 2015 году падение ускорилось примерно на 15%, в 2016 году - до 30%.
"Происходит расслоение общества потребителей. Есть большой рынок низкокачественной «блестящей» продукции, а есть рынок дорогой брендовой продукции или изделий на заказ. Второе направление интересно тем, кто понимает в искусстве и имеет деньги, чтобы это заказать, остальные, если и приходят за ювелирной продукцией, стараются экономить", - прокомментировал NewsTracker.ru владелец ювелирного бизнеса «Златокузнец» Алексей Смольняков.
Он отмечает, что все это происходит на фоне общего снижения количества клиентов, что заставляет ювелиров искать способы дохода и делать работу, от которой они ранее бы отказались из-за простоты и дешевизны. При этом, как считает Смольняков, приобретать изделия, сделанные на заказ, сейчас выгоднее, так как это при согласовании всех параметров с мастером может выйти дешевле, чем покупка аналогичной вещи в бутике.
Как рассказал NewsTracker.ru , ювелир Алексей Калашников, заказы «полегчали» в среднем с 4-5 до 2-2,5 грамма, а материалы, которые предпочитают люди, упростились. Например, из заказов практически исчезли бриллианты. Дело в том, что люди в регионе готовы отдавать в среднем до 10 тысяч рублей за изделие, в то время как пару лет назад эта цифра держалась на уровне 20-25 тысяч рублей.
В Гильдии ювелиров России, считают, что проблема № 1 – это спад объема производства и продаж, падение спроса. За последние три года уменьшился средний вес изделий, выпускаемых из золота с 2,6 грамм до 1,9 грамм, говорят специалисты. Падает экспорт, в 2016 году – минус 34 %. К этим проблемам добавляются претензии налоговых органов, которые подозревают ювелирные компании в создании схем по уклонению от уплат НДС. Ювелирные компании в свою очередь считают эти претензии неправомерными. Не очень охотно российские банки дают кредиты, считая отрасль зоной повышенного риска. Растут штрафы и число проверок выполнения требований законодательства в области регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в области противодействия отмыванию доходов полученных преступным путём, в области регулирования розничных продаж ювелирных изделий, в области регулирования продаж ювелирных изделий дистанционными способами. И это еще не полный перечень проблем.
Отметим, что на ювелирный рынок оказали влияние новые правовые нормы. С 10 января 2016 года были внесены поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». И теперь при покупке украшений на сумму более 40 тысяч рублей наличными или 100 тысяч по карте покупатель обязан предъявить паспорт, а продавец - передать эти данные в Росфинмониторинг.
"Это чрезмерные нормы на сегодняшний день. Тем, кто хотел отмыть деньги, ничто не помешало это сделать, - считает президент Торгово-промышленной палаты Российской ФедерацииСергей Катырин. В программе телеканала РБК «Бизнес-вектор» он высказал несколько предложений по развитию ювелирной отрасли в стране. Предложения президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина нацелены на то, чтобы государство оказывало как можно меньшее влияние на развитие отрасли.
"Большинство из наших предложений не требуют вообще никаких финансов и основаны на том, что нужно не мешать развиваться отрасли и по возможности убрать те препоны, которые на сегодняшний день сложились, и она будет развиваться даже без какой-то финансовой подпитки", - сообщил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Кроме того, российские производители жалуются на жесткое государственное регулирование экспорта драгоценных металлов и камней, которое было заложено еще в советские времена. Для вывоза товара на экспорт в РФ необходимо потратить более 1,5 месяцев на получение разрешений, что значительно дольше, чем, например, в Китае. В связи с этим экспорт ювелирных изделий за границу по сравнению с 2013 годом сократился в 6 раз – с 780 млн долларов до 117 млн. Для сокращения издержек некоторые предприятия начали переводить производство за рубеж.
"Дело в том, что в этих странах созданы более благоприятные условия для производства ювелирных изделий, как в части налогообложения, так и в части регулирования деятельности, - объясняет г-н Уткин. – Например, уровень налогов в Киргизии в 2 раза меньше, чем у нас. А с учетом того, что у нас теперь общий рынок, выгоднее производить изделия в Киргизии или в Казахстане и продавать их на территории России".
Ювелирная отрасль - такая же часть экономики, и естественно, что все тенденции - хорошие или плохие - на ней сказываются, пусть и не сразу, говорит президент компании «Алмаз-Холдинг» Флун Гумеров . По его словам, из-за кризиса в 2014 году рынок золотых изделий в весовом выражении просел чуть более чем на 10%. В 2015-м обвал достиг уже 40%, а в 2016-й завершился падением примерно на 12%. Самому «Алмаз-Холдингу» благодаря полной реструктуризации производства удалось нивелировать негативные последствия и выйти в небольшой рост. Сейчас на рынке постепенно начинают появляться перспективы роста продаж и выпуска, говорит Гумеров.
Так, в последние годы в Приморском крае ювелирный бизнес приобрёл колоритную региональную особенность. Речь идёт о возросшем интересе к благородным металлам азиатских покупателей – особенно с приходом летнего туристского сезона и заходом океанских лайнеров из стран АТР. Гости – преимущественно из Китая – лавинообразным потоком сметают весь «средний чек»: китайским гражданам более всего полюбились белое золото в среднем ценовом диапазоне (от 500 до 4000 рублей) и красные камни. По словам участников рынка, в летние месяцы каждый ювелирный магазин Владивостока делает на этом клиентском сегменте больше 50 % продаж. Многие предприниматели за определённый процент заранее договариваются с гидами-экскурсоводами, и те приводят потенциальных клиентов в нужный магазин. По данным Генерального консульства КНР во Владивостоке, в 2016 году один только краевой центр посетили 420 000 граждан Поднебесной, это рекорд всех времён. Неудивительно, что торговля ювелирными изделиями получила новый импульс: в центре Владивостока можно совершить ювелирный променад в окружении вывесок на китайском языке.
Кроме того, по данным Пробирной палаты, в первом квартале 2017 года в России произведено почти 8 миллионов золотых украшений. Это на 20 % больше, чем за такой же период прошлого года. Впервые с 2013 года отрасль показывает рост. Похоже, интерес потребителей начал постепенно возвращаться, и отрасль остаётся на плаву.
Маркетинговое исследование "Рынок ювелирных изделий в России в 2012-2017 гг. и прогноз рынка ювелирных изделий (ювелирного рынка) в России на 2018-2022 гг.". Анализ российского ювелирного рынка.
| Исполнитель | АМИКО | |
| Дата | 29.10.2018 | |
| Количество страниц | 231 стр. | |
| Цена | 39 000 руб. 39000 RUB | |
| КУПИТЬ | ||
| Версия для печати | ||
|
После оформления и оплаты заказа в течение 1 (одного) рабочего дня маркетинговое исследование / бизнес-план будет выслано на указанную электронную почту. Бухгалтерские документы будут переданы по обычной почте. Наши менеджеры свяжутся с Вами по указанным телефонам. |
||
|
диаграмм - 96, графиков - 7, таблиц - 81 |
||
Описание "Рынок ювелирных изделий":
Цель исследования – проанализировать рынок ювелирных изделий с перспективой на 2022 год.
Структура рынка ювелирных изделий:
Работа состоит из следующих разделов
- Выпуск изделий всего, выпуск ювелирных изделий из золота и серебра, и прочие изделия из драгоценных металлов, также представлена структура и динамика производства по регионам с 2012 по август 2018 гг.
- Посчитан рынок ювелирных изделий на основе данных импорта, экспорта и производства.
- Экспорт и импорт ювелирных изделий приведен по странам отправления и назначения.
- Анализ сегмента бижутерии, а также изделий из жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней (объем производства, географическая структура, показатели экспорта и импорта в разрезе по странам отправления и назначения)
- Анализ сырьевой базы (выручка компаний в отрасли добычи и переработки драгоценных металлов, алмазов и драгоценных и полудрагоценных камней)
Исследование включает в себя описание крупнейших производителей ювелирных изделий на рынке и их бухгалтерская отчётность:
- ОАО «МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»
- ООО «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ДИАМАНТ»
- ООО «КОСТРОМСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА «ТОПАЗ»
- ООО «ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ПЛАТИНА»
- ООО «БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»
- ООО «АКВАМАРИН»
- ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД» (АДАМАС)
- ОАО «ПО «КРИСТАЛЛ»
- ООО «КЮЗ «ДОМИНАНТ»
- ООО «КЮЗ «ДЕЛЬТА»
В исследовании также представлена характеристика крупнейших розничных сетей:
- SUNLIGHT
- АР-ЭЛ-ДЖИ (ГРУППА RICHEMONT)
- PANDORA
- MERCURY
- 585GOLD
- VALTERA
- ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ «КРИСТАЛЛ»
По количеству ювелирных салонов в Москве лидирует «Московский Ювелирный Завод» - *** филиала, далее следует SUNLIGHT – *** точки, PANDORA – *** точка, «Бронницкий ювелир» и *** по *** и 38 точек соответственно.
Особое внимание уделено прогнозу развития рынка на 2018-2022 гг.
Выдержки из исследования рынка ювелирных изделий:
- Вследствие санкций, выросшего курса валют и государственной политики протекционизма растет лояльность потребителей к ювелирным изделиям отечественного производства. Российские ювелиры адаптируются к современным условиям и создают украшения соответствующие мировым тенденциям.
- В 2017 году общий объем рынка составил *** млрд. рублей, что на ***% больше прошлогоднего показателя.
- По итогам 2017 года объем производства ювелирных изделий в России увеличился на четверть и составил *** млрд. руб.
- В Центральном регионе расположены основные центры отечественной ювелирной отрасли – это Костромская область и Москва. В 2017 году объем производства в Костромской области составил – *** млрд. рублей, что составляет ***% от общего объема производства.
- Лидирующим предприятием в регионе является Красносельский ювелирный завод «Диамант». Ювелирный завод стоял у истоков бренда «SOKOLOV» и до 2012 года создавал украшения под именем «Диамант». В сентябре 2012 года был освежен образ компании. После ребрендинга Diamant стал современней, актуальней, модней. Выручка компании в 2017 году составила *** млрд. рублей.
- В Москве за 2017 год объем производства ювелирных изделий составил *** млрд. рублей, что составляет 13,5% от общего объема производства. Лидирующими предприятиями в столице являются «МЮЗ», «СЮЗ» (Адамас), «Бронницкий ювелир».
- За 2017 год наибольший объем розничного оборота пришелся на Дагестан – ***%, на втором месте Москва – ***%, на третьем Краснодарский край – 8,9%. Большой вес южных регионов часто связан с культурными традициями, ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов считаются выгодным инвестиционным вложением.
- По оценке экспертов, доля «серого» рынка ювелирных изделий не превышает ***% от общего оборота или *** млрд. рублей в 2017 году.
- Для уменьшения доли нелегальной продукции и контроля за оборотом с 1 июня 2018 года в России начался эксперимент по маркировке драгоценных металлов, камней, а также изделий из них.
- По итогам 2017 года импорт ювелирных изделий из серебра составил *** млн. долл., что на ***% превышает показатель предыдущего года. За январь-июль 2018 года показатель увеличился почти в 1,5 раза к такому же периоду предыдущего года.
- Китай активно наращивает свои поставки в Россию, по объемам импорта изделий из прочих металлов в 2016 году лидировала Италия, но в 2017 году Китай увеличил свои поставки почти в 4 раза с *** млн. долл. до *** млн. долл. Поставки изделий из серебра увеличились с *** млн. долл. до *** млн. долл.
- Несмотря на то, что Италия также увеличила поставки изделий из прочих драгметаллов с *** млрд. руб. до *** млрд. руб., этого оказалось недостаточно, чтобы остаться в лидирующей позиции.
Прогноз развития рынка ювелирных изделий на 2018-2022 гг.
- Снижение потребительского спроса на дорогостоящие ювелирные украшения станет драйвером для новой эпохи в российской ювелирной промышленности.
- По оценке экспертов, объем отечественного производства ювелирных изделий в 2018 году составит *** млрд. рублей, рост ***%, а суммарный объем рынка увеличится до *** млрд. руб.
- К 2022 году рынок ювелирных изделий в России увеличится до *** млрд. руб.
В маркетинговом исследовании приведено: 96 диаграмм, 81 таблица, 7 графиков и 2 схемы.
1. РЕЗЮМЕ...6
1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...6
1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...7
2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...10
3. ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ...13
3.1. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ВСЕГО...13
3.1.1. Объемы производства ювелирных изделий...13
3.1.2. Географическая структура производства ювелирных изделий...15
3.2. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТА...21
3.2.1. Объем и динамика производства ювелирных изделий из золота и их частей...21
3.2.2. Географическая структура производства ювелирных изделий из золота и их частей...22
3.3. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА...24
3.3.1. Объем и динамика производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей...24
3.3.2. Географическая структура производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей...25
3.4. РИТУАЛЬНО-ОБРЯДОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ...28
3.4.1. Объем и динамика производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов...28
3.4.2. Географическая структура производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов...29
3.5. ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОЧИХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ...31
3.5.1. Объем и динамика производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов...31
3.5.2. Географическая структура производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов...32
3.6. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...34
3.6.1. Объем и динамика выручки...34
3.6.2. Географическая структура выручки...35
4. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...38
4.1. ОАО «МОСКОВСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»...38
4.1.1. Краткая характеристика компании...38
4.1.2. Бухгалтерский баланс...39
4.1.3. Отчет о прибылях и убытках...41
4.2. ООО «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ДИАМАНТ»»...42
4.2.1. Краткая характеристика компании...42
4.2.2. Бухгалтерский баланс...43
4.2.3. Отчет о прибылях и убытках...45
4.3. ООО «КОСТРОМСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА «ТОПАЗ»...46
4.3.1. Краткая характеристика компании...46
4.3.2. Бухгалтерский баланс...47
4.3.3. Отчет о прибылях и убытках...49
4.4. ООО «ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД «ПЛАТИНА»...50
4.4.1. Краткая характеристика компании...50
4.4.2. Бухгалтерский баланс...51
4.4.3. Отчет о прибылях и убытках...53
4.5. ООО «БРОННИЦКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»...54
4.5.1. Краткая характеристика компании...54
4.5.2. Бухгалтерский баланс...55
4.5.3. Отчет о прибылях и убытках...57
4.6. ООО «АКВАМАРИН»...58
4.6.1. Краткая характеристика компании...58
4.6.2. Бухгалтерский баланс...59
4.6.3. Отчет о прибылях и убытках...61
4.7. ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД» (АДАМАС)...62
4.7.1. Краткая характеристика компании...62
4.7.2. Бухгалтерский баланс...63
4.7.3. Отчет о прибылях и убытках...65
4.8. ОАО «ПО «КРИСТАЛЛ»...66
4.8.1. Краткая характеристика компании...66
4.8.2. Бухгалтерский баланс...67
4.8.3. Отчет о прибылях и убытках...69
4.9. ООО «КЮЗ «ДОМИНАНТ»...70
4.9.1. Краткая характеристика компании...70
4.9.2. Бухгалтерский баланс...71
4.9.3. Отчет о прибылях и убытках...73
4.10. ООО «КЮЗ «ДЕЛЬТА»...74
4.10.1. Краткая характеристика компании...74
4.10.2. Бухгалтерский баланс...75
4.10.3. Отчет о прибылях и убытках...77
5. ИМПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...78
5.1. ИМПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...78
5.1.1. Объем и структура импорта ювелирных изделий из серебра...78
5.1.2. Объем и структура импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов...82
5.1.3. Объем и структура импорта изделий золотых и серебряных дел мастеров...86
5.2. ЭКСПОРТ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...88
5.2.1. Объем и структура экспорта ювелирных изделий из серебра...88
5.2.2. Объем и структура экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов...92
5.2.3. Объем и структура экспорта изделий золотых и серебряных дел мастеров...96
6. БИЖУТЕРИЯ...98
6.1. ПРОИЗВОДСТВО БИЖУТЕРИИ...98
6.1.1. Объем и динамика производства бижутерии...98
6.1.2. Географическая структура производства бижутерии и подобных изделий...99
6.2. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ БИЖУТЕРИИ...102
6.2.1. Объем, динамика и структура импорта бижутерии...102
6.2.2. Объем, динамика и структура экспорта бижутерии...106
7. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕМЧУГА, ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ...110
7.1. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕМЧУГА...110
7.1.1. Объем, динамика и структура производства изделий из жемчуга...110
7.1.2. Объем, динамика и структура импорта изделий из жемчуга...112
7.1.3. Объем, динамика и структура экспорта изделий из жемчуга...116
7.2. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ...118
7.2.1. Объем, динамика и структура производства изделий из драгоценных и полудрагоценных камней...118
7.2.2. Объем, динамика и структура производства изделий из янтаря...120
7.2.3. Объем, динамика и структура импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней...122
7.2.4. Объем, динамика и структура экспорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней...126
8. ТОРГОВЛЯ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...128
8.1. ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...128
8.2. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...138
8.3. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...140
9. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...142
9.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА...142
9.2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ. МАРКИРОВКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...146
9.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ...148
10. КРУПНЕЙШИЕ РИТЕЙЛЕРЫ...150
10.1. SUNLIGHT...150
10.1.1. Краткая характеристика компании...150
10.1.2. Бухгалтерский баланс...151
10.1.3. Отчет о прибылях и убытках...153
10.2. АР-ЭЛ-ДЖИ (ГРУППА RICHEMONT)...154
10.2.1. Краткая характеристика компании...154
10.2.2. Бухгалтерский баланс...155
10.2.3. Отчет о прибылях и убытках...157
10.3. PANDORA...158
10.3.1. Краткая характеристика компании...158
10.3.2. Бухгалтерский баланс...159
10.3.3. Отчет о прибылях и убытках...161
10.4. MERCURY...162
10.4.1. Краткая характеристика компании...162
10.4.2. Бухгалтерский баланс...163
10.4.3. Отчет о прибылях и убытках...165
10.5. 585GOLD...166
10.5.1. Краткая характеристика компании...166
10.5.2. Бухгалтерский баланс...167
10.5.3. Отчет о прибылях и убытках...169
10.6. ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ «КРИСТАЛЛ»...170
10.6.1. Краткая характеристика компании...170
10.6.2. Бухгалтерский баланс...171
10.6.3. Отчет о прибылях и убытках...173
10.7. VALTERA...174
10.7.1. Краткая характеристика компании...174
10.7.2. Бухгалтерский баланс...175
10.7.3. Отчет о прибылях и убытках...177
11. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ...178
11.1. ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ...178
11.1.1. Производство драгоценных металлов...178
11.1.2. Цены производителей на золото...180
11.1.3. Цены производителей на серебро...183
11.2. ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ...186
11.2.1. Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов...186
11.3. АЛМАЗЫ...188
11.3.1. Добыча алмазов...188
11.3.2. Обработка алмазов...190
12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2018-2022 ГГ....192
13. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...194
14. ПРИЛОЖЕНИЯ...196
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 300 КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ...196
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...217
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ...225
Список диаграмм
Диаграмма 1. Объем и динамика российского производства ювелирных изделий в стоимостном выражении, 2012 - янв-авг 2018 гг., млрд., руб.
Диаграмма 2. Структура производства ювелирных изделий по федеральным округам в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 3. Структура производства ювелирных изделий по субъектам РФ в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 4. Объем и динамика российского производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 5. Структура производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 6. Структура производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 7. Объем и динамика российского производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 8. Структура производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 9. Структура производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по ФО, январь-август 2018 года, %
Диаграмма 10. Структура производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 11. Объем и динамика российского производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 12. Структура производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 13. Структура производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 14. Объем и динамика российского производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 15. Структура производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 16. Структура производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 17. Объем и динамика выручки в отрасли производства ювелирных изделий, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 18. Структура выручки в отрасли производства ювелирных изделий по ФО в 2017 году, %
Диаграмма 19. Структура выручки в отрасли производства ювелирных изделий по субъектам РФ в 2017 году, %
Диаграмма 20. Динамика выручки в отрасли производства ювелирных изделий в лидирующих регионах, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта ювелирных изделий из серебра в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Диаграмма 22. Структура импорта серебряных ювелирных изделий по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 23. Объем и динамика импорта ювелирных изделий из серебра в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Диаграмма 24. Структура импорта серебряных ювелирных изделий по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 25. Объем и динамика импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Диаграмма 26. Структура импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 27. Объем и динамика импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Диаграмма 28. Структура импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 29. Объем и динамика импорта изделий золотых и серебряных дел мастеров в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Диаграмма 30. Объем и динамика импорта изделий золотых и серебряных дел мастеров в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Диаграмма 31. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий из серебра в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Диаграмма 32. Структура экспорта серебряных ювелирных изделий по странам назначения в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 33. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий из серебра в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Диаграмма 34. Структура экспорта серебряных ювелирных изделий по странам назначения в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 35. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Диаграмма 36. Структура экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам назначения в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 37. Объем и динамика экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Диаграмма 38. Структура экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам назначения в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 39. Объем и динамика экспорта изделий золотых и серебряных дел мастеров в стоимостном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Диаграмма 40. Объем и динамика экспорта изделий золотых и серебряных дел мастеров в натуральном выражении в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Диаграмма 41. Объем и динамика российского производства бижутерии и подобных изделий в стоимостном выражении, 2012 - янв-авг 2018 гг., млн., руб.
Диаграмма 42. Структура производства бижутерии и подобных изделий по федеральным округам в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 43. Структура производства бижутерии и подобных изделий по федеральным округам в стоимостном выражении в янв-авг 2018 года, %
Диаграмма 44. Структура производства бижутерии и подобных изделий по субъектам РФ в стоимостном выражении в янв-авг 2018 года, %
Диаграмма 45. Объем и динамика импорта бижутерии в Россию в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 46. Структура импорта бижутерии по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 47. Объем и динамика импорта бижутерии в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Диаграмма 48. Структура импорта бижутерии по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 49. Объем и динамика экспорта бижутерии в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 50. Структура экспорта бижутерии по странам назначения в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта бижутерии в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Диаграмма 52. Структура экспорта бижутерии по странам назначения в натуральном выражении в 2017 году,%
Диаграмма 53. Объем и динамика российского производства изделий из жемчуга в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 54. Структура производства изделий из жемчуга по субъектам РФ в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 55. Объем и динамика импорта изделий из жемчуга в Россию в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 56. Структура импорта изделий из жемчуга по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 57. Объем и динамика импорта изделий из жемчуга в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Диаграмма 58. Структура импорта изделий из жемчуга по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 59. Объем и динамика экспорта изделий из жемчуга в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 60. Объем и динамика экспорта изделий из жемчуга в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Диаграмма 61. Объем и динамика российского производства изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 62. Структура производства изделий из драгоценных и полудрагоценных камней по ФО в натуральном выражении за янв-авг 2018 года, %
Диаграмма 63. Объем и динамика российского производства изделий из янтаря в натуральном выражении, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 64. Структура производства изделий из янтаря по субъектам РФ в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 65. Объем и динамика импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в Россию в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 66. Структура импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней по странам отправления в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 67. Объем и динамика импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Диаграмма 68. Структура импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней по странам отправления в натуральном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 69. Объем и динамика экспорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в стоимостном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Диаграмма 70. Объем и динамика экспорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Диаграмма 71. Объем и динамика оборота розничной торговли ювелирными изделиями в специализированных магазинах, 2012 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 72. Структура оборота розничной торговли ювелирными изделиями по ФО, 2017 год, %
Диаграмма 73. Структура оборота розничной торговли ювелирными изделиями по ФО, янв-июн 2018 года, %
Диаграмма 74. Структура оборота розничной торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ, 2017 год, %
Диаграмма 75. Структура оборота розничной торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ, янв-июн 2018 года, %
Диаграмма 76. Объем и динамика выручки в отрасли розничной торговли ювелирными изделиями, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 77. Структура выручки в отрасли розничной торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ в 2017 году, %
Диаграмма 78. Объем и динамика выручки в отрасли оптовой торговли ювелирными изделиями, 2012 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 79. Структура выручки в отрасли оптовой торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ в 2017 году, %
Диаграмма 80. Объем и динамика российского рынка ювелирных изделий в 2012 – 2018 (О) гг., млрд. руб.
Диаграмма 81. Динамика структуры российского рынка ювелирных изделий в 2012 – 2018(О) гг., %
Диаграмма 82. Объем и динамика выручки в отрасли производства драгоценных металлов, 2012 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 83. Структура производства драгоценных металлов по регионам в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 84. Динамика цен производителей на золото необработанное или полуобработанное, 2015 – янв-авг 2018 гг., тыс. руб./кг
Диаграмма 85. Помесячная динамика цен производителей на золото необработанное или полуобработанное, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг
Диаграмма 86. Динамика цен производителей на золото необработанное или полуобработанное по ФО, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг
Диаграмма 87. Динамика цен производителей на серебро необработанное или полуобработанное, 2015 – янв-авг 2018 гг., тыс. руб./кг
Диаграмма 88. Помесячная динамика цен производителей на серебро необработанное или полуобработанное, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг
Диаграмма 89. Динамика цен производителей на серебро необработанное или полуобработанное по ФО, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг
Диаграмма 90. Объем и динамика выручки в отрасли добычи драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов, 2017 – янв-июн 2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 91. Структура добычи драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов по субъектам РФ в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 92. Объем и динамика выручки в отрасли добычи алмазов, 2017 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 93. Структура добычи алмазов по субъектам РФ в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 94. Объем и динамика выручки в отрасли обработки алмазов, 2012 – янв-июн 2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 95. Структура обработки алмазов по субъектам РФ в стоимостном выражении в 2017 году, %
Диаграмма 96. Прогноз объемов российского рынка ювелирных изделий в стоимостном выражении на 2018 – 2022 гг., млрд. руб.
Список таблиц
Таблица 1. Производство ювелирных изделий по федеральным округам, 2012 - янв-авг 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 2. Производство ювелирных изделий по субъектам РФ, 2012 - янв-авг 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 3. Динамика индексов цен производителей на ювелирные изделия по ФО, 2012 – янв-авг 2018 гг., %
Таблица 4. Объем производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 5. Объем производства ювелирных изделий из золота и их частей в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 6. Объем производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 7. Объем производства ювелирных изделий из серебра и их частей и их частей в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 8. Объем производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 9. Объем производства ритуально-обрядовых изделий из драгоценных металлов в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 10. Объем производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 11. Объем производства ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов в натуральном выражении по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. шт.
Таблица 12. Объем выручки в отрасли производства ювелирных изделий по ФО, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Объем выручки в отрасли производства ювелирных изделий по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 14. Бухгалтерский баланс ОАО «Московский ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Московский ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Бухгалтерский баланс ООО «Красносельский ювелирный завод «Диамант», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках ООО «Красносельский ювелирный завод «Диамант», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Бухгалтерский баланс ООО «Костромская ювелирная фабрика «Топаз», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках ООО «Костромская ювелирная фабрика «Топаз», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Бухгалтерский баланс ООО «ЮЗ «Платина», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЮЗ «Платина», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 22. Бухгалтерский баланс ООО «Бронницкий ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ООО «Бронницкий ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 24. Бухгалтерский баланс ООО «Аквамарин», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ООО «Аквамарин», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Бухгалтерский баланс ООО «Столичный ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Отчет о прибылях и убытках ООО «Столичный ювелирный завод», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Бухгалтерский баланс ОАО «ПО «Кристалл», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ПО «Кристалл», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 30. Бухгалтерский баланс ООО «КЮЗ «Доминант», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках ООО «КЮЗ «Доминант», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «КЮЗ «Дельта», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках ООО «КЮЗ «Дельта», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 34. Объем импорта серебряных ювелирных изделий по странам отправления в 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Таблица 35. Объем импорта серебряных ювелирных изделий по странам отправления в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Таблица 36. Объем импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам отправления в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Таблица 37. Объем импорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам отправления в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Таблица 38. Объем экспорта серебряных ювелирных изделий по странам назначения в 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Таблица 39. Объем экспорта серебряных ювелирных изделий по странам назначения в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Таблица 40. Объем экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам назначения в 2012 - янв-июл 2018 года, тыс. долл.
Таблица 41. Объем экспорта ювелирных изделий из прочих драгоценных металлов по странам назначения в 2012 - янв-июл 2018 года, тонн
Таблица 42. Производство бижутерии и подобных изделий по федеральным округам, 2012 - янв-авг 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 43. Производство бижутерии и подобных изделий по субъектам РФ, 2012 - янв-авг 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 44. Объемы импорта бижутерии в Россию в стоимостном выражении по странам отправления, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Таблица 45. Объемы импорта бижутерии в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Таблица 46. Объемы экспорта бижутерии из России в стоимостном выражении по странам назначения, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Таблица 47. Объемы экспорта бижутерии в натуральном выражении по странам назначения, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Таблица 48. Производство изделий из жемчуга по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. штук
Таблица 49. Объемы импорта изделий из жемчуга в Россию в стоимостном выражении по странам отправления, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Таблица 50. Объемы импорта изделий из жемчуга в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Таблица 51. Производство изделий из драгоценных и полудрагоценных камней по ФО, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. штук
Таблица 52. Производство изделий из янтаря по субъектам РФ, 2017 - янв-авг 2018 гг., тыс. штук
Таблица 53. Объемы импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в Россию в стоимостном выражении по странам отправления, 2012 - янв-июл 2018 гг., тыс. долл.
Таблица 54. Объемы импорта изделий из драгоценных и полудрагоценных камней в Россию в натуральном выражении, 2012 - янв-июл 2018 гг., тонн
Таблица 55. Динамика оборота розничной торговли ювелирными изделиями по регионам РФ, 2012 – янв- июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 56. Объем выручки в отрасли розничной торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 57. Объем выручки в отрасли оптовой торговли ювелирными изделиями по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 58. Объем российского рынка ювелирных изделий в стоимостном выражении в 2012 – 2018 (О) гг., млн. руб.
Таблица 59. Бухгалтерский баланс ООО «Оникс Трейдинг», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 60. Отчет о прибылях и убытках ООО «Оникс Трейдинг», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 61. Бухгалтерский баланс ООО «Ар-Эл-Джи», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 62. Отчет о прибылях и убытках ООО «Ар-Эл-Джи», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 63. Бухгалтерский баланс АО «Панклуб», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 64. Отчет о прибылях и убытках АО «Панклуб», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 65. Бухгалтерский баланс ООО «М-Стиль», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 66. Отчет о прибылях и убытках ООО «М-Стиль», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 67. Бухгалтерский баланс ООО «Регент Голд», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 68. Отчет о прибылях и убытках ООО «Регент Голд», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 69. Бухгалтерский баланс ООО «Ювелирный Дом «Кристалл», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 70. Отчет о прибылях и убытках ООО «Ювелирный Дом «Кристалл», 2015 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 71. Бухгалтерский баланс ООО «Спектр», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 72. Отчет о прибылях и убытках ООО «Спектр», 2016 – 2017 гг., тыс. руб.
Таблица 73. Динамика объёма выручки в отрасли производства драгоценных металлов по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 74. Динамика цен производителей на золото необработанное или полуобработанное по ФО, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг
Таблица 75. Динамика цен производителей на серебро необработанное или полуобработанное по ФО, 2015 – янв-авг 2018 гг., руб./кг
Таблица 76. Динамика объёма выручки в отрасли добычи драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов по субъектам РФ, 2017 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 77. Динамика объёма выручки в отрасли добычи алмазов по субъектам РФ, 2017 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 78. Динамика объёма выручки в отрасли обработки алмазов по субъектам РФ, 2012 – янв-июн 2018 гг., тыс. руб.
Таблица 79. 300 крупнейших российских производителей ювелирных изделий за 2017 год
Таблица 80. 100 крупнейших российских компаний в отрасли розничной торговли ювелирными изделиями за 2017 год
Таблица 81. 100 крупнейших российских компаний в отрасли оптовой торговли ювелирными изделиями за 2017 год
Список графиков
График 1. Помесячная динамика производства ювелирных изделий в России в стоимостном выражении, 2015 – авг 2018 гг., млрд. руб.
График 2. Динамика объемов производства ювелирных изделий в лидирующих регионах, 2012 2017 гг., тыс. руб.
График 3. Динамика индексов цен производителей на ювелирные изделия по ФО, 2012 – янв-авг 2018 гг., %
График 4. Помесячная динамика индексов цен производителей на ювелирные изделия и их части, 2015 – авг 2018 гг., %
График 5. Поквартальная динамика оборота розничной торговли ювелирными изделиями, 2016 – 2 кв. 2018 гг., млрд. руб.
График 6. Динамика доли ювелирных изделий в общем розничном обороте, 202 – 2017 гг., %
График 7. Динамика оборота розничной торговли ювелирными изделиями по ФО, 2012 – 2017 гг., тыс. руб.
Список схем
Схема 1. Классификация ювелирной продукции
Схема 2. Классификация камней-самоцветов
Результаты основаны на данных по рынку из открытых источников, а также результатах исследований аналитического центра АКИТ.
. Объем и динамика рынка онлайн-продажи ювелирных изделий
В целом рынок торговли ювелирными изделиями показывает рост, который хоть и не является скачкообразным, демонстрирует уверенное движение.
Так, если в 2016 году объем торговли составил в целом 180 млрд рублей (-18% к 2015 году), с долей Онлайн продаж в 1% , а офлайн - 99% , то 2017 год уже показал общую выручку в размере 187,5 млрд рублей (+4% к 2016 году). При этом доля онлайн-продаж достигла 3% , офлайн - 97% .
Прогноз на 2018 год - 200 млрд рублей (+6 к 2017 году). Онлайн (в случае легализации дистанционной продажи) - 7% , офлайн - 93%.
В 2018 году, по нашим прогнозам, рынок вернется к показателям 2015 года, после которого произошло мощнейшее падение. Прирост будет происходить, в том числе, за счет существенного увеличения доли онлайн-заказов после легализации онлайн-торговли ювелирными украшениями летом 2018 года.
. Средний чек покупок
15 200 руб - онлайн-покупки; 25 000 руб - покупки в офлайне.
Следует отметить, что в онлайне продается больше изделий из серебра, в офлайне - из золота. Отчасти ассортиментные приоритеты связаны с возрастом покупательской аудитории, - у онлайн-шопперов он несколько ниже, а молодежь с большим интересом воспринимает серебряные изделия. Золотые же украшения рассчитаны на более «возрастную» аудиторию. Украшения из платины, в силу высокой стоимости, не относятся к числу спонтанных покупок, и к их приобретению покупатели относятся с большой серьезностью. Поэтому доля платиновых украшений, покупаемых в онлайне, крайне мала.
При заказе в интернет-магазинах доля серебра в штуках составляет 64% , золота - 33 % , платины - 3% . При покупке в стационарной рознице доля золота в штуках составляет 33% , серебра - 60% , платины - 7% .
. Способы выкупа товара
На сегодняшний день, проблема заключается в том, что для осуществления доставки у компании должна быть особая лицензия, поэтому доставлять ювелирные изделия могут только специализированные перевозчики, которых на сегодняшний день в нашей стране всего несколько. С этим и связан высокий процент самовывоза заказанных товаров, в то время как курьерами доставляются лишь один заказ из десяти.
91% - в собственных магазинах, 9% - курьерская доставка.
. Процент отказа покупателей от заказанного товара
В 2017 году процент отказа покупателей от заказанного товара, в среднем, достигал 22%.
Причиной столь высокого процента отказа, прежде всего, является тот факт, что ювелирные украшения выбирают в подарок, ориентируясь на свой субъективный вкус, после чего оно не походит или не нравится человеку, для которого было заказано. Кроме того, зачастую фото не соответствует реальному виду изделия. Поэтому люди отказываются от покупки уже в магазине либо выбирают другой товар.
Стоит помнить, что ювелирные изделия относятся к категории эмоциональных покупок, поэтому процент отказа в них традиционно высок. По закону, предоплату за ювелирные изделия онлайн брать невозможно , поэтому процент невыкупа товара с течением времени не уменьшается. В этой связи ритейлерам, торгующим ювелирными изделиями в онлайне, следует более серьезно относиться к оформлению товарных карточек в каталоге, предоставляя потенциальным покупателям максимально полное и объективное изображение украшений.
. Категории товаров и частота их покупки в интернете
Наиболее популярными ювелирными украшениями, покупаемыми в интернете, являются:
1. Серьги из золота
2. Подвески и кулоны из серебра
3. Обручальные и помолвочные кольца
По нашим данным, в 2017 году каждое пятое помолвочное кольцо было заказано в сети Интернет. Четверть покупок ювелирных товаров приходится на декабрь. Четкие пики есть в 8 марта и 14 февраля, причем, 14 февраля частота покупок ювелирных украшений увеличивается в пять раз, тогда как в преддверии 8 марта всего в три раза. Все же следует признать тот факт, что романтизм Дня Святого Валентина на градус выше, нежели Женский день. И если к 14 февраля о практичности подарков не думают совсем, то 8 марта не обходится и без таких, полезных подарков. Таким образом, ювелирные украшения пользуются большим спросом в феврале, что следует учесть онлайн-маркетологам при разработке рекламных кампаний.
Основная доля трансграничных товаров приходится на бижутерию, тогда как изделия из драгоценных металлов заказывают в иностранных интернет-магазинах гораздо реже, - оставаясь для многих эмоциональной покупкой, ювелирное украшение требует быстрой доставки. А долгое ожидание и риск получения не того, что ожидается, делает иностранные онлайн-площадки слабым игроком в сегменте ювелирных украшений. В целом, на долю таких покупок у зарубежных продавцов сегодня приходится порядка 8% .
Чаще всего ювелирные изделия покупают на следующих зарубежных сайтах: Ebay, Amazon, Asos, WatchShop.com. Украшения, в основном, заказывают из Америки, Италии, Германии, Франции, Швейцарии, Тайланда. В данном сегменте доля китайских товаров минимальна и составляет менее 1% .
